一、产品概述
客户关系管理、项目运营管理、项目财务核算、人力资源管理等几大功能,项目运营管理把控项目执行与质量;项目财务核算准确归集项目成本及项目价格;客户关系管理支持客户开发与管理、合同管理、收款考票管理,提升会计服务类公司管理水平;人力资源管理解决人员流动高的问题。
二、适用对象
税务服务、审计服务、资产评估、造价咨询为主营业务的会计师事务所、税务代理公司、资产评估公司、工程造价公司。
三、解决的管理难题
① 员工工作饱和度不透明,人员利用率达不到优化;
② 管理层不能实时了解每个项目的进度,对于即将逾期的项目缺乏预警与风险管控手段;
③ 项目过程中合同、说明、成果、汇报等文档缺乏有效的积累;
④ 分所遍布全国各地,协同办公效率低;
⑤ 项目的财务数据无法准确核算或核算不及时。
四、主要产品
① 客户管理管理:客户资料维护、销售机会跟踪、销售合同管理、项目工单维护、合同收款管理、客户价值评估等功能,帮助销售人员抓住一切商业机会…
② 项目管理:项目作业人员可以了解项目计划及现状、提交项目问题与文档,项目管理人员可以分解任务、计划时间表、分配资源、对项目进行考评…
③ 项目财务核算:控制项目预算、核算项目成本、结算项目收入,精准统计每个项目的利润。支持集成主流财务会计系统,传入集成的财务会计系统…
④ 文档管理:系统可以定义文档目录,控制员工对文档的访问范围和读取权限。员工可以进行浏览、下载、上传操作,与其他人共享…